Everything is Computer

소비자 가전, “모듈형 중간재”, 그리고 미래의 생산 모델.

스티브 잡스는 아이폰을 세 가지 발명품이 하나로 합쳐진 것이라고 유명하게 판매했습니다. 사실 그것은 훨씬 더 근본적인 것을 대표했습니다: 컴퓨팅, 전력, 감지, 연결성, 소프트웨어를 단일하고 정교하게 설계된 패키지로 묶은 최초의 대량 시장 기기였습니다.

그 청사진이 일단 존재하자, 다른 모든 것이 똑같아 보이기 시작했습니다. 당신의 노트북, 스마트 TV, 온도 조절기, 초인종 카메라, 냉장고, 산업용 로봇, 드론: 이 모든 것이 동일한 기본 레시피를 따릅니다. 전기 자동차조차도, 외피를 벗겨보면, 같은 재료들—배터리, 센서, 모터, 컴퓨팅, 소프트웨어—단지 다른 외관을 가지고 있을 뿐입니다. 우리는 더 이상 진정으로 구별되는 기술 패러다임 속에서 사는 것이 아니라, 하나의 단일 아이디어인 스마트폰이 끊임없이 안팎으로 뒤집히고 모든 영역에 걸쳐 확장되는 세상에 살고 있습니다. 모든 것이 스마트폰입니다. 모든 것이 컴퓨터입니다.

현대 기술 세계의 상당 부분이 이러한 형태로 수렴된 데에는 거부할 수 없는 진화론적 논리가 있습니다. 소비자 가전은 깊이 모듈화된 기반 위에 자리 잡고 있기 때문에 독특합니다: 시스템은 놀랍도록 쉽게 분해되고 완전히 새로운 제품으로 재구성될 수 있습니다. 산업용 로봇에 전력을 공급하는 동일한 폴리머, 다이오드, 배터리 셀은 노트북에서도 똑같이 잘 작동합니다. 역량은 제품 수준에서 집중되지만, 규모는 그보다 훨씬 아래에서 축적됩니다.

이것이 바로 전기-산업 공급망의 “모듈형 중간재”가 궁극적으로 상업적 성공과 지정학적 성공을 모두 결정하는 이유입니다. 이 계층은 다른 어떤 물리적 제품군보다도 전자 제품이 더 빠르게 구축, 맞춤화 및 개선될 수 있도록 하며, 방대한 소비자 규모의 상품 시장을 활용하여 재조합을 통해 새로운 시스템을 창조합니다. 샤오미와 같은 회사가 스마트폰에서 전기 자동차로 원활하게 이동할 수 있었던 것도 바로 이 때문입니다. 이 통합 단계를 제어하는 것이 비용 곡선을 형성하고, 성능 상한선을 설정하며, 누가 복잡한 제품을 대규모로 안정적으로 구축할 수 있는지를 결정합니다.

모듈형 중간재에 대한 숙달은 전기-산업 생산에서 결정적인 이점을 부여할 수 있으며, 이와 함께 이번 세기의 기술 발전 속도에 불균형적인 영향을 미칩니다. 중국은 이것을 이해하고 있습니다. 미국은 대체로 그렇지 못합니다. 경쟁하려면 이 “빠진 중간재”를 채워야 합니다.

전기-산업의 부상

잠시 스마트폰이 무엇으로 만들어졌는지 생각해 보세요. 나노미터 트랜지스터, 원자 센서, 스튜디오 카메라처럼 빛을 구부리는 렌즈, 수천 번 충전해도 불이 붙지 않는 전원 등 이 모든 것이 완벽하게 맞물려 열 및 기계적 한계에서 작동하고, 이 슈퍼컴퓨터를 놀랍도록 강력할 뿐만 아니라 사용하기 쉽고 즐겁게 만드는 소프트웨어와 완벽하게 통합된 매끄러운 유리 및 금속판입니다. 그리고 이 놀라운 장치는 수십억 대가 소비자 가격으로 출하되며, 거의 제로에 가까운 고장률, 엄격한 연간 재설계 주기, 매년 끊임없는 공정 개선을 거칩니다. 인류 역사상 그 어떤 것도 그 정도 수준의 통합을 대규모로 요구한 적이 없었으며, 이러한 요구 사항을 충족하기 위해서는 전례 없는 속도로 초고도 복잡한 시스템을 대량 생산할 수 있는 방대한 글로벌 공급망을 구축해야 했습니다.

이러한 놀라운 과정이 어떻게 실제로 가능하며, 심지어 그렇게 규칙적인 속도로 가능한 이유는 무엇일까요? 규모입니다.

소비자 가전은 규모에 관한 것이며, 규모에서는 아무리 미미한 개선이라도 중요합니다. 수억 개의 장치를 출하할 때, 비용, 효율성, 크기 또는 신뢰성의 작은 이득은 직접적으로 더 나은 제품으로 이어지고 다음 반복을 위한 자금을 조달합니다. 그리고 그만큼 크고 경쟁적인 시장에서는 기업들이 단순히 시스템을 조립하는 데 그치지 않습니다. 그들은 내부 모듈을 재고합니다.

모듈이란 저비용 부품과 고부가가치 완제품을 연결하는 중간 계층을 형성하는 통합 서브시스템을 의미합니다. 가장 낮은 수준에서 웨이퍼, 포일, 폴리머와 같은 초상품화된 재료는 대규모로 생산되어 다이오드, 전극, 권선, 렌즈, 수동 부품과 같은 표준화된 기본 요소로 결합됩니다. 모듈형 중간재는 이러한 기본 요소들을 기능적 빌딩 블록으로 패키징하여 불필요한 복잡성을 추상화하고, OEM(Original Equipment Manufacturers)이 상류에 있는 성숙하고 대량 생산되는 공급망을 효과적으로 활용할 수 있도록 합니다.

몇 가지 예를 들어보겠습니다. 고전압 SiC MOSFET 스위치는 저렴하지만, 이를 자동차의 부하 프로파일을 관리할 수 있는 열 안정형 인버터로 만드는 것은 어렵습니다. 드론 모터는 표준 자석과 권선을 사용하지만, 쿼드콥터를 비행 중 안정적으로 유지할 수 있는 밀폐형, 진동 내성 유닛을 생산하는 것은 그 자체로 기술입니다. 배터리의 입력은 상품화된 화학 물질입니다. 어려움은 이를 작고 신뢰할 수 있는 팩으로 통합할 수 있는 고수율 셀로 전환하는 데 있습니다. 이러한 각 서브시스템은 풍부하고 저렴한 부품을 가져와 잔인하게 경쟁적인 상업 시장에서 경쟁하는 특정 최종 제품에 맞게 패키징, 검증 및 미세 조정된 것으로 변환합니다.

소비자 가전 스택과 전통적인 자동차 산업을 비교해 봅시다. 초기 자동차 제조업체들은 수직 통합되었습니다. 헨리 포드의 루즈 리버 공장이 대표적인 예로, 원자재가 한쪽 끝으로 들어와 완제품 자동차가 다른 쪽 끝으로 나가는 식이었습니다. 그러나 자동차가 더욱 정교해지면서 자동차 회사들은 수많은 1차 공급업체가 설계하고 제조하는 맞춤형 서브시스템의 고수준 통합 업체로 진화했습니다. ZF, 보쉬, 아이신(도요타)과 같은 기업들이 자동차 아키텍처의 많은 부분을 소유하게 되었으며, 이 때문에 다른 자동차 제조업체들이 종종 동일한 기본 시스템을 공유하기도 했습니다. 예를 들어 마쓰다와 로터스는 도요타 파워트레인을 사용합니다.

이것은 자동차 산업이 규모를 추구하려는 시도였습니다: 비용과 복잡성을 상각하기 위해 브랜드 간에 핵심 서브시스템을 공유하는 것입니다. 그러나 최선을 다하더라도 이 모델은 전자 제품의 볼륨 역학에 결코 근접하지 못했습니다. 자동차 서브시스템은 여전히 거의 전적으로 차량용으로 설계되었고, 특정 플랫폼이나 규제 체제에 맞춰 엄격하게 제작되었습니다. 그 결과는 좁은 영역 내에서의 규모였지, 광범위한 다 부문 생태계에의 참여가 아니었습니다—수십만 대 대 수억 대였습니다. 시간이 지남에 따라 차량의 더 많은 부분이 공급업체에 넘어갔습니다; 인센티브는 위험 전가, 규제 고착, 공급업체 주도 맞춤화를 선호했습니다. 자동차 제조업체는 조립과 브랜딩을 유지했지만, 공급업체가 정의한 시스템을 엮었습니다. 그 결과, 핵심 기술을 통제하지 못하고 다른 곳에서 발생하는 비용-성능 곡선과 파급 효과를 포착하지 못하는 산업이 되었습니다.

초기 단계부터 소비자 가전 생태계는 매우 다른 방식으로 진화했습니다. 기존의 내연기관 차량과 달리, 전기 자동차는 다른 많은 산업에서 공유되는 부품 및 장치 기본 요소에 크게 의존합니다. 소비자 가전은 엄청난 규모로 생산되는 이 광범위하게 재사용 가능한 계층 위에 구축되었으며, 모듈은 까다로운 최종 제품 요구 사항을 충족하기 위해 맞춤 설계되었습니다.

처음에는 상용 모듈이 소비자 요구 사항을 충족하지 못하는 경우가 많았습니다. 예를 들어 애플이 소니에게 카메라를 요구했을 때, 기존 센서로는 부족했습니다. 그러나 모듈 계층 아래에서는 동일한 장치 기본 요소들이 이미 점점 더 큰 전 세계적 규모로 생산되고 있었습니다. 전자제품 OEM들은 모듈 설계를 통제하고, 모듈형 중간재 공급업체의 도움을 받아 공유된 입력 위에 시스템을 구축했습니다. 그리고 이러한 입력이 전화기, 노트북, 산업 장비 전반에 걸쳐 사용되었기 때문에, 개선 사항이 빠르게 확산되어 비용을 낮추고 성능을 높였습니다—자동차 산업이 결코 할 수 없었던 방식으로 말입니다.

오늘날 가장 중요한 기술의 상당 부분은 거의 우연히도 그 모듈형 생태계가 구축한 기반 위에 놓여 있습니다. 전화기를 위해 완성된 리튬 이온 배터리는 전기 자동차를 실현 가능하게 만들었습니다. 화면 회전을 위해 제작된 MEMS 가속도계는 이제 드론과 로봇을 안정화합니다. 스마트폰 카메라는 자율 시스템의 눈이 되었습니다. Wi-Fi 및 Bluetooth 칩은 연결성의 중추로 진화했습니다. 모바일 등급 프로세서는 이제 맞춤형 항공 우주 하드웨어보다 뛰어난 성능을 발휘하기 때문에 우주선에도 사용됩니다. 그리고 물론, 비디오 게임용으로 제작된 GPU는 현대 AI 시스템의 엔진이 되었습니다.

소비자 가전은 우리 시대의 모든 가장 중요한 기술을 뒷받침합니다. 그리고 모든 것, 절대적으로 모든 것이 스마트폰의 필수적인 패러다임에 기반을 두고 있습니다. 전기 자동차는 바퀴 달린 스마트폰입니다. 드론은 프로펠러 달린 스마트폰입니다. 로봇은 움직이는 스마트폰입니다. 물론 차이점은 중요하지만, 가족 같은 닮은 점을 무시할 수는 없습니다.

이것이 특히 중국의 많은 전자 회사들이 한 번에 여러 종류의 제품을 만드는 것처럼 보이는 이유를 설명합니다. 밖에서 보면 무모한 확장으로 보입니다. 안에서 보면 단순한 재사용입니다. 제품은 바뀌지만, 구성 요소는 바뀌지 않습니다. 전 세계적 규모로 스마트폰을 만드는 회사는 이미 배터리, 센서, 컴퓨팅, 열 관리, 무선 스택, 대량 생산에 대해 이해하고 있습니다. 전기 자동차를 만들려면 그 이상 많은 것이 필요하지 않습니다.

지난 12월, 기술 유튜버 마르케스 브라운리(Marques Brownlee)는 새로운 중국 전기차를 선보였습니다. 포르쉐와 같은 성능과 세련미를 갖춘 4만 달러짜리 전기 세단이었습니다. 주목할 만한 점은 중국 회사가 인상적인 전기차를 생산했다는 것이 아니라, 그 회사가 바로 스마트폰 회사인 샤오미였다는 것입니다. 이러한 산업 간 ‘크로스오버’는 중국에서 흔합니다. 배터리 분야의 세계적 리더인 BYD는 자동차, 버스, 선박, 기차를 만듭니다. DJI는 드론뿐만 아니라 카메라, 라디오, 로봇 공학 하드웨어도 만듭니다. 심지어 중국의 진공청소기 회사인 Dreame도 최근 전기 슈퍼카를 공개했습니다. 이 회사들은 전통적인 의미에서 ‘다각화’하는 것이 아닙니다. 오히려 그들은 집중하고 있습니다. 그들은 동일한 전기-산업 스택—배터리, 전력 전자 장치, 모터, 컴퓨팅, 센서—을 새로운 조합으로 반복적으로 조립하고 있습니다.

동일한 패턴이 아시아 전역에서 나타납니다. 소비자 가전의 한 분야에서 뛰어난 성과를 보이는 기업은 거의 모든 다른 분야에서도 뛰어난 성과를 낼 수 있습니다. 소니는 게임 콘솔, 센서, 카메라, 스마트폰, 로봇을 만듭니다. 파나소닉은 카메라, 배터리, 항공 전자 장비, EV 부품, 가전제품을 만듭니다. 삼성은 스마트폰, 메모리, 디스플레이, 가전제품, 산업 장비를 생산합니다. LG는 디스플레이, 배터리, HVAC 시스템, 가전제품, 로봇을 개발합니다. 이 기업들은 동일한 기본 역량을 다양한 물리적 형태로 계속 재조합합니다. 그들의 강점은 그 자체로 넓이 있는 것이 아니라, 거의 무한정 적용할 수 있는 단일 전기-산업 생산 모델에 대한 숙달입니다.

국방 전기-산업 기반

이제 다시 미국으로 돌아와 보겠습니다.

미국이 “제조업을 잃었다”는 것은 신화입니다. 마치 산업 부문을 잃어버리거나 도박으로 날려버린 것처럼 말이죠. 우리는 의식적으로 물건을 제조하는 국가가 아니기로 결정했습니다. 우리는 진정한 가치는 디자인과 IP에 있고, 물리적인 제조 행위는 다른 사람들이 처리할 수 있는 저가치 작업이라고 스스로에게 말했습니다. 모듈과 그 구성 요소는 재료였고, 우리는 수많은 조리사들을 지휘하는 주방장이었습니다. 배터리, 모터, 디스플레이 또는 전력 전자가 어디에서 오든, 최종 시스템을 설계하는 한 미국 기업들이 왜 신경 써야 했을까요?

그러나 그 논리는 냉혹한 현실을 무시했습니다: 한 국가가 공급망의 모든 핵심 모듈을 공급한다면, 그 국가가 최종 제품을 직접 조립하는 것은 어렵지 않습니다. 그리고 그 역학은 소비자 가전에서 가장 두드러졌습니다.

현대 소비자 시장에서는 작은 오류조차 치명적입니다. 생산 공정에서 얻을 수 있는 모든 작은 개선이 엄청나게 중요하며, 수율, 비용, 신뢰성의 모든 퍼센트 포인트가 기본적인 생존 문제가 됩니다. 이러한 목표를 달성하려면 재료 과학, 열 관리, EMI 동작, 제조 가능성 전반에 걸쳐 진정한 기술 혁신이 필요합니다. 수학적 용어로, 최적화 문제는 비볼록(non-convex)입니다: 수많은 국소 최솟값과 잘못된 시작이 있으며, 이는 끊임없이 구축하고, 배우고, 반복하고, 다시 구축함으로써만 극복될 수 있습니다. 이러한 끊임없는 압력은 제조와 연구를 단일 엔진으로 융합하여 시간이 지남에 따라 복합적인 산업 역량을 창출합니다.

애플(Apple)은 이를 일찍이 이해했습니다. 그들은 중국에 수십억 달러를 쏟아부어 공장을 훈련시키고, 설비 자금을 지원하고, 새로운 공정 역량을 구축하며, 각 공급업체 내부에 분산된 응용 연구 생태계를 효과적으로 만들었습니다. 아이폰의 비용과 결함을 줄이려는 노력으로 시작된 것이 역사상 가장 까다로운 생산 공학 문제 중 하나로 변모했습니다. 그리고 그것은 아름답게 해결되었지만, 다른 사람의 땅에서였습니다.

테슬라는 그 동일한 산업 엔진을 새로운 영역으로 밀어붙였습니다. 테슬라가 2018년 상하이에 투자를 결정했을 때, 당시 상하이 최고 책임자였고 지금은 중국의 2인자인 리창은 개인적으로 장애물을 제거하고, 국가 및 지방 인센티브를 조율하며, 1년도 채 되지 않아 세계 최고 수준의 공장을 세우는 데 도움을 주었는데, 이 공장은 현재 테슬라 차량의 절반을 생산합니다. 이러한 교환은 양측을 모두 재편했습니다: 테슬라는 속도, 비용 규율, 막대한 시장 접근성을 얻었고, 중국은 테슬라의 생산 철학을 흡수하고 공급업체의 수준을 높였습니다. CATL, LK 그룹, 그리고 더 넓은 지역 기업들은 품질, 속도, 규모에 대한 테슬라의 혹독한 기준을 충족함으로써 역량을 연마했습니다. 한때 “빠른 추격자”였던 생태계는 곧 전기-산업 스택 전체의 각 노드에서—단지 EV뿐만 아니라—글로벌 선두 주자가 되었습니다.

전략적 결과는 엄청납니다. 한때 국방 및 자동차 회사에서 소비자 시장으로 흘러들던 혁신이 이제는 반대 방향으로 움직입니다. 미래의 전쟁은 단순히 철을 찍어내는 것이 아닙니다. 그것은 드론, 스펙트럼 전쟁, 전력 관리, 복원력 있는 통신, 그리고 강화된 컴퓨팅—디트로이트의 공장이 아니라 선전의 공장에서 완성된 바로 그 모듈과 공정으로 구축된 시스템—에 관한 것입니다.

후기 항공 우주 공화국

미국은 분명한 우위를 점하고 있는 영역이기 때문에 종종 “항공 우주 공화국”이라고 불립니다. 이 산업은 ITAR에 의해 보호되며, EV나 드론과 달리 항공 우주는 여전히 글로벌 전자 공급망에 연결된 전기 시스템으로 쉽게 대체할 수 없는 고출력 터보 기계에 의존합니다. 우리는 여전히 열역학에서 세계 최고입니다. 사실, 최고급 가스 터빈을 만들 수 있는 국가보다 핵 반응로를 만들 수 있는 국가가 더 많습니다.

그러나 이러한 해자는 줄어들고 있습니다. 항공 우주 및 방위 플랫폼은 빠르게 전기화되고 소프트웨어 정의 방식으로 변모하고 있습니다. 항공 전자 장비, 전력 분배, 모터 컨트롤러, 자율성은 이제 기체나 연소기만큼 중요합니다.

전기 시스템은 코드의 본래적인 기판이기 때문에 전기로 할 수 있는 모든 것은 전기로 될 것입니다. 전력 전자는 변속기가 되고, 모터는 엔진이 되며, 소프트웨어는 차별화 요소가 됩니다. 육상, 해상, 공중을 막론하고 이동성은 배터리-전기 및 하이브리드 아키텍처로 전환되고 있습니다. 로켓은 유일한 예외입니다—화학 추진은 여전히 추력 대 중량비에서 우위를 점하지만—심지어 이러한 시스템도 점점 더 전기를 사용하고 있습니다. 스타십은 수백 킬로와트의 전력 전자 장치와 모델 3 또는 파워월에서 찾을 수 있는 동일한 테슬라 배터리를 탑재하고 있습니다. 로켓 방정식은 화학으로 유지되지만, 그 주변의 모든 것은 전기가 됩니다.

우리 국방력의 많은 부분을 정의하는 항공우주 기술의 해자는 겉보기보다 훨씬 안전하지 않습니다. 미국이 여전히 터보 기계 분야에서 뛰어난 것은 사실입니다. 하지만 우리는 거의 모든 다른 것을 해외로 아웃소싱했습니다.

엘론 머스크는 주요 예외입니다. 테슬라와 스페이스X는 미국에서 수천만 대의 제품을 생산했으며, 모델 3는 레거시 자동차보다 스타링크 위성과 더 많은 공통점을 가지고 있습니다: 긴밀하게 통합된 전자 장치, 고밀도 전력 시스템, 적극적인 열 관리, OTA 업데이트, 그리고 지속적인 반복을 위해 구축된 공장들입니다. 이는 지금 아시아 전역에서 실행되고 있는 것과 동일한 소비자 가전 플레이북입니다.

그러나 머스크의 성공에서 얻을 수 있는 교훈은 맹목적인 수직 통합이 아닙니다. 스페이스X는 시장이 제공할 수 없는 것만을 자체적으로 제작합니다. 그들은 엔진, 연료탱크, 맞춤형 항공 전자 장비를 자체 제작하는데, 이는 어떤 공급업체도 그들의 일정을 맞출 수 없기 때문입니다. 하지만 그들은 전력 IC를 위해 STMicro와, 모뎀을 위해 삼성과, FPGA를 위해 자일링스와도 협력합니다. 심지어 스타십도 테슬라와 파나소닉의 오랜 파트너십을 통해 만들어진 배터리에 의존합니다.

차이점은 스페이스X가 서브시스템 설계를 완전히 소유하고 있으며, 표준을 충족하지 못하는 부품은 무엇이든 자체 제작하겠다고 위협할 수 있다는 것입니다. 그리고 그들은 엔진과 구조물 생산을 자체적으로 처리하면서 이 위협이 신뢰할 만하다는 것을 일찍이 증명했습니다. 전자제품은 규모와 역량 덕분에 더 오래 따라잡았지만, 반복 주기가 빨라지고, 사양이 더 엄격해지고, 생산량이 증가함에 따라 그 우위조차 줄어들고 있습니다. 이것이 스페이스X가 현재 미국에서 가장 큰 PCB 공장을 운영하고 있으며, 고급 칩 패키징에 적극적으로 투자하는 이유입니다.

머스크의 진정한 통찰은 자동차와 우주선이 스마트폰과 같은 방식으로 만들어져야 한다는 것입니다. 즉, 생산 시스템을 먼저 설계하고, 모든 서브시스템을 제조 가능성과 통합을 위해 형성하며, 물리학이 허용하는 한 기존의 대량 공급망과 끊임없는 공정 개선에 의존해야 한다는 것입니다. 머스크의 회사들은 서로 관련이 없어 보이지만, 함께 모여 다른 사람들이 생존하기 위해 따라야 할 공통 생산 모델 위에 구축된 응집력 있는 전기-산업 복합 기업을 형성합니다.

지루한 탁월함을 향한 여정

기술이 소비자 전자 제품이 되면, 그것은 동일한 궤적을 따릅니다: 처음에는 깨지기 쉬운 기적으로 시작하여, 흥미롭고 새로운 제품이 되고, 결국에는 지루한 상품이 됩니다. 자동차는 스스로 운전하고, 드론은 소모품이 되며, 로봇은 연구실을 떠나고, 카메라는 칩으로 통합됩니다. 규모는 민주화를 가능하게 합니다: 대량 생산은 가격을 낮추고, 사용을 단순화하며, 첨단 기능을 지구상의 모든 사람에게 확산시킵니다. 당신, 당신의 친구들, 라고스의 상점 주인, 그리고 미국 대통령 모두 같은 스마트폰을 가지고 있습니다.

이것은 전례 없는 세계적인 성공이지만, 방치할 경우 국가 안보 취약점을 초래하기도 합니다. 국방에 필수적인 역량은 이제 소비자 가전을 발전시키는 동일한 공정 개선에서 나옵니다. 그러한 공정을 숙달하는 국가는 미래의 전략 산업을 형성하는 데 필요한 기술을 습득하게 됩니다.

오늘날 미국은 전자 생태계를 결속시키는 진지한 모듈형 중간재 기업이 부족합니다. 엘론 머스크와 같은 뛰어난 인물들은 글로벌 공급망에 적극적으로 참여한 다음 시간이 지남에 따라 중요한 모듈을 내부화함으로써 이에도 불구하고 성공했습니다. 그러나 그것은 앞으로의 세계를 위한 재현 가능한 전략이 아닙니다. 우리는 국가의 성공을 나사 하나까지 수직 통합할 수 있는 백 명의 엘론을 찾는 것에 의존할 수는 없습니다. 기본 선택이 미국산—빠르고, 경쟁력 있고, 신뢰할 수 있는—이 되기를 원한다면, 우리는 사라진 계층을 재건해야 합니다. 우리의 전기-산업 미래를 되찾는 것은 미국의 모듈형 중간재를 구축하는 것에서 시작됩니다.

중요하게도, 목표는 BYD나 스페이스X 스타일의 심층적인 수직 통합이 아닙니다. 최고의 기업조차도 모든 것을 스스로 만들어서는 안 됩니다. 승리하는 기업은 시스템 아키텍처를 소유하고, 통합, 소프트웨어, 고객 등 실제로 차별화가 중요한 부분에 집중하여 대규모 공급업체와 함께 핵심 모듈을 설계합니다. 공급업체가 사양(전력 시스템, 모터 드라이버, 비행 컨트롤러, 열 어셈블리 등)을 받아들여 익숙한 부품과 공정을 사용하여 빠르게 생산량을 늘릴 수 있다면, 개발은 빠르고 저렴하며 반복 가능해집니다. 목표는 제품의 공급망을 가능한 한 많은 대규모 시장에 고정하는 것입니다. 이것이 구축할 가치가 있는 전기-산업 모델입니다: 설계자는 시스템을 정의하고, 상위 기업은 저비용 부품을 대규모로 제공하며, 통합은 이를 세계적으로 경쟁력 있는 제품으로 만듭니다. 하나의 회사 내에서 모든 것을 함께 하는 것이 아니라, 생태계 전체에서—여기 미국에서 말입니다. 그렇게 해야 미국에서 저비용 EV, 대량 생산 위성, 소비자 등급 로봇을 얻을 수 있습니다.

그리고 해결책은 회사 설립의 초기 단계에서부터 시작되어야 합니다. 미국의 스타트업들은 제품 비전에서는 앞서지만, 자신들과 함께 프로토타입을 만들고, 빠르게 반복하며, 수요에 맞춰 확장할 의향이 있는 공급업체를 찾는 데 종종 어려움을 겪습니다. 기능적인 중간 계층이 없으면, 이 회사들은 단순히 제품을 출하하기 위해 속도와 집중이라는 핵심 이점을 희생하면서 조기 수직 통합으로 내몰립니다.

이러한 동일한 격차는 또한 성숙한 미국 전자 산업의 많은 부분을 외국 ODM(폭스콘, 콴타와 같이 제품을 설계하고 생산하며, 미국 파트너는 브랜드와 유통에 집중하는 Original Design Manufacturers)으로 향하게 만들었습니다. HP, Dell, Lenovo, Amazon 및 대부분의 가전제품 제조업체는 이제 이 모델에 크게 의존하고 있습니다. ODM과 수직 통합 사이에는 OEM과 공급업체가 처음부터 모듈을 공동 설계하는 하이브리드 JDM(Joint Design Manufacturing) 모델이 있습니다. 예를 들어 Apple과 Sony의 광학 부품이나 Tesla와 Panasonic의 배터리 셀처럼 말입니다. 오늘날 ODM과 JDM 모델 모두 미국이 단순히 가지고 있지 않은 깊고 유능한 생태계에 의존합니다.

기업이 수직 통합이나 위험한 해외 공급업체 투자에 내몰릴 때, 이는 시장 실패의 징후입니다. 건강한 산업 기반은 고객 요구사항에 빠르게 적응하고 수요에 따라 생산 능력을 확장할 수 있는 다양한 공급업체에 달려 있습니다. 다이오드와 같은 기업들은 PCB 분야에서 가능한 것을 암시하지만, 미국은 센서, 모터, 배터리, 컴퓨팅, 전력 전자 등을 포함한 전기-산업 스택의 모든 부분에 걸쳐 훨씬 더 많은 핵심 공급업체들을 필요로 합니다.

낙관할 만한 엄청난 이유가 있습니다. 미국은 제품 및 모듈 설계에서 앞서고 있으며, 우리가 필요로 하는 상위 재료 및 장치 원시 요소는 대부분 점점 더 사용 가능합니다. 우리는 또한 세계에서 가장 깊고 가장 까다로운 소비자 시장을 가지고 있으며, 이들을 가장 잘 서비스할 수 있는 브랜드를 보유하고 있습니다. 서류상으로는 이것이 미국을 강력한 위치에 놓아야 합니다. 그러나 실제로는 생산 격차를 해소하기 위해 소비자 제품, 산업 시스템, 국방 애플리케이션을 아우르는 전자 생태계를 지원하기 위한 중요하고 지속적인 변화가 필요할 것입니다.

우리는 선전의 저비용 공급업체 밀도를 결코 따라잡지 못할 수도 있습니다. 하지만 소프트웨어는 고도로 자동화된 공장들의 분산 제조 네트워크를 구축하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이는 단순히 대량 생산을 국내로 다시 가져오는 것이 아니라, 신제품 반복의 한계 비용을 지속적으로 낮추기 위함입니다. 이것이 없다면 국내 제조업은 점점 더 정적이고, 맞춤형이며, 비싸지는 반면, 외국 경쟁자들의 이점은 더 빠른 반복을 통해 복합적으로 작용할 것입니다. 동시에, 우리는 단순히 기존 기업을 고착시키거나 경쟁을 억압하는 느슨한 보조금에 대해 신중해야 합니다. 세계적 수준의 성과보다는 존재 자체를 보상하는 산업 정책은 아시아 시장의 초경쟁적인 역동성에 취약한 무기력한 기업을 만들 것입니다. 마지막으로, 우리는 기업들이 생산 생태계를 이곳에 구축하여 배우도록 의도적으로 유도해야 합니다. 수십 년 전에 해외로 이전된 역량을 본국으로 가져오는 미국 기업과 단순히 역량을 확장하는 외국 기업은 같지 않습니다.

미국은 우리 모두의 주머니에 있는 스마트폰으로 이 경쟁을 시작했습니다. 우리는 소비자 가전 혁명의 청사진을 만들었고, 다른 이들은 그것을 확장했습니다. 10억 번째 제품은 항상 첫 번째 제품보다 더 좋고 저렴합니다. 다음 10년은 우리의 생태계가 단순히 설계자로 남을 것인지 아니면 건설자가 될 것인지를 결정할 것입니다. 이는 우리가 뒤에 남겨둔 산업 계층을 구현할 수 있는지에 달려 있습니다. 우리는 과거의 공장에 대한 향수를 통해서가 아니라, 미래의 생산 모델을 숙달함으로써 이를 달성할 것입니다. 미국은 스마트폰을 발명했습니다. 이제 우리는 그 교훈을 배워야 합니다: 미래는 그것을 만들 수 있는 사람의 것입니다.

Reference

• https://www.a16z.news/p/everything-is-computer
• https://news.hada.io/topic?id=25752